Caso · SoulTribe Investments
Convierte los reportes de inversión en un sistema repetible.
Creamos un sistema para gestionar proyecciones, registrar cambios de capital y generar reportes personalizados con identidad de marca para cada inversionista.
El reto 01
Cada cambio obligaba a reconstruir los números.
Las proyecciones requerían cálculos dirigidos por un analista, y cada movimiento de capital o cambio de reinversión exigía actualizar el modelo antes de producir un nuevo reporte.
La solución 02
- 01ConfigurarDefinir los términos de la inversión y crear el registro del inversionista.
- 02SimularCalcular crecimiento, dividendos, reinversión y escenarios futuros.
- 03RegistrarGuardar movimientos de capital y cambios a lo largo del tiempo.
- 04ReportarGenerar un reporte personalizado con identidad de marca a partir de la información más reciente.
Lo que construimos 03
Un solo registro de inversión, desde la proyección hasta el reporte.
Simulación financiera. Calcula capital proyectado, dividendos y reinversión según los términos de cada inversionista.
Historial de cambios. Registra entradas, retiros de capital y cambios de reinversión a lo largo del tiempo.
Reportes personalizados con identidad de marca. Genera documentos descargables con la posición actual, actividad histórica, proyecciones y próximos desembolsos.
Simulación financiera · Seguimiento de capital · Reportes para inversionistas
El resultado 04
Actualiza el registro. Actualiza el reporte.
SoulTribe obtuvo una forma consistente de gestionar cambios de inversión a lo largo del tiempo y generar reportes personalizados con identidad de marca a partir de la información más reciente.